1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, с любопытством наблюдая за их работой со звуками. В беседах он начинает делиться древними преданиями и мистическими верованиями, веками существовавшими в этих таинственных краях.
